La Bête est un démon au service de Jasmine ; elle avait été bannie dans une dimension démoniaque, et sort de cette dimension à l'endroit même où est né Connor. Il se bat avec Connor et Cordélia est blessée pendant la bataille. Angel, Gunn, Wesley et Lorne combattent eux aussi la Bête mais sont vaincus par ce démon extraordinairement fort et résistant. La Bête conjure ensuite une pluie de feu sur Los Angeles. En cherchant ensuite à atteindre Mesektet, la Bête massacre le personnel de chez Wolfram & Hart afin d'entrer dans la Chambre Blanche. La Bête tue Mesektet, puis absorbe son énergie. La Bête traque ensuite les quatre autres membres du Ra-tet, un ordre d'êtres mystiques chargés de protéger différents talismans. Mâat, Ashet et Semkhet sont tués par la Bête. En utilisant les ailes d'Ashet et de Semkhet, le cœur de Mâat, le globe de Manjet et l'énergie de Mesektet, la Bête pratique un rituel et parvient à créer une éclipse solaire qui recouvre Los Angeles.
Le seul espoir de vaincre la Bête réside dans Angelus, qui l'avait rencontré en 1789 et qui connaît son seul point faible, mais Angel ne s'en souvient plus car ses souvenirs ont été effacés par magie. Le groupe se résigne donc à enlever l'âme d'Angel par un rituel mais Angelus refuse de coopérer avec eux et parvient à s'échapper. Wesley va alors libérer Faith de prison pour qu'elle les aide à combattre la Bête et Angelus mais elle est vaincue par la Bête. Mais, alors que la Bête s'apprête à achever Faith, Angelus la poignarde avec une arme faite avec ses propres os et la tue.